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苹果供应商遭遇冰火两重天:iPhone供应商业绩变

发表于: 2019-11-07 

  公布的第四季度财报数据显示,该季度营收为640亿美元,比去年同期的629亿美元增长2%,净利润为136.86亿美元,比去年同期的141.25亿美元下降3%,其中iPhone业务营收同比下滑了9%。

  但在中国市场,下滑的势头正在放缓,iPhone 11国内销量一路飙升,新上市的AirPods Pro卖到缺货,苹果继续稳坐万亿市值。

  而在苹果万亿市值和高利润的背后,不只有中国消费者的购买贡献,还有来自中国供应商的帮助。2019年上半年,苹果继续公布其全球两百大核心供应商名单,据统计,来自中国的公司数量持续升高,其中来自中国大陆和香港的供应商有41家,来自中国台湾地区的供应商有46家。

  随着A股上市公司三季报相继公布,苹果供应商上市公司业绩有涨有跌,这些供应商的境遇也反映出苹果业务目前和未来的发展情况。

  iPhone面世12年,在今年年初全球销量达到15亿台,改变手机产业的同时,也带动了一批面板、电池封装、测试、组装等方面的供应链企业发展壮大。以与苹果合作多年的(富士康)来看,其前三季度实现营收2798.96亿元,净利润101.85亿元,香港马会资料王中王。其体量在一众苹果概念企业中遥遥领先。

  Choice数据显示,苹果概念54家A股上市公司中,2019年前三季度,29家公司营收同比上涨,实现盈利的有47家,27家净利润同比上升。

  据记者统计,在苹果今年公布的全球200大核心供应商中,18家A股上市公司业绩可谓是几家欢喜几家愁。在这18家供应商中,虽然有14家实现盈利,但有不少公司的净利润出现大幅下滑。

  其中,下滑最严重的为国内封测龙头,降幅达到了1140.91%。在财报中称,主要系销售同比降幅较大。不过,业绩大幅下滑也与其收购的星科金朋持续亏损有关。

  与苹果多次合作的前三季度净利润表现也不佳,下滑幅度达86.88%。对此,解释称,主要原因是2019年上半年公司净利润下降、触控显示模组业务盈利能力下降、以及利息支出增加。

  近期,双十一即将到来,iPhone 11在国内热销,但需要注意的是,苹果第四财季业绩截至9月30日,9月20日发售的iPhone 11系列销量对该财季贡献有限,也因此影响到部分公司的业绩。

  刚登陆科创板三个多月的智能检测公司,因为与苹果公司的订单下降而业绩变脸。财报显示,前三季度实现营收2.95亿元,同比减少19.06%;净利润1541.81万元,同比减少80.12%。

  前三季度,随着苹果公司整体在设备投入方面有所缩减,报告期内,与苹果公司及其供应商签订的订单金额为2.2亿元,同比下降40.16%;确认收入金额为1.73亿元,同比下降35.7%。

  苹果是天准科技目前的第一大客户,其招股书显示,2016年至2018年,公司来自于苹果及其供应商收入占比分别为49.98%、67.99%、76.09%,逐年递增。由于过于依赖苹果,天准科技在业绩情况补充说明的公告中解释称,业绩变脸原因包括2019年度的iPhone 11系列产品设计较2018年变化不大,新设备需求减少。

  第一手机界研究院院长孙燕飚在接受《国际金融报》记者采访时表示,天准科技主要做设备测试,而新一代iPhone的工艺造型更新主要在摄像头上,这也代表着供应商除了摄像头测试设备需要更新外,其他设备更新需求不多。

  孙燕飚分析称,此前,苹果会选择多家供应商,供应商为了争夺苹果订单会扩大产能,但从iPhone 8系列开始,iPhone创新不足、销量下滑,供应商也逐渐谨慎,保持其产能的稳定,避免过大投资。

  从苹果来看,弥补iPhone营收下滑的是可穿戴设备和服务业务的增长,第四财季,可穿戴设备、家居和配件营收同比大增54%至65.2亿美元,服务营收125.11亿美元再创新高。

  今年以来,苹果包括AirPods,AppleWatch和Beats产品在内的可穿戴设备一直保持强劲的增长势头,尤其是AirPods的快速增长,AirPods产线组装供应商业绩大幅增长便是最好的证明。2019年前三季度,实现营收378.36亿元,同比增长70.96%,净利润28.88亿元,同比增长74.26%。

  另一家AirPods供应商同样表现不俗,前三季度营收为241.34亿元,同比增长56.23%;净利润9.85亿元,同比增长15.04%。

  CounterPoint报告数据显示,2018年,苹果卖出了约3500万副AirPods。AirPods表现强劲的同时,也可以明显地看到,苹果缩短了产品升级周期,近期新一代AirPods Pro发布,虽然在外形设计上,该产品被网友吐槽,但从产业链来看,这款产品有希望延续大卖。

  财报显示,截至今年9月末,公司存货为100.27亿元,比今年6月末增加41.81亿元,其中约35亿元为客户新品备货,预计将在10月和11月销售。立讯精密曾在公告中预计,今明两年Airpods销量将超过6000万/9000万台,并将今明两年立讯出货从3200万/4800万台上修至3600万/5400万台以上。

  三季度财报也显示,公司存货期末数为49.7亿元,比期初数增长40.05%,大幅上涨的主要原因是在本报告期末,存货储备增加。

  近日发布研报表示,TWS耳机处渗透加速期,未来有望成为标配,苹果AirPods在2016年底推出后大受欢迎,2018年全年出货量3500万副,市占率达到60%,日前AirPods Pro的发布有望带动苹果进一步扩大高端市场领先优势,龙头效应带动其他品牌推出TWS耳机促使成本下降市场持续渗透,如华为Freebuds、小米Air系列、三星GalaxyBuds、OPPOO-Free等;看好相关厂商业绩弹性,包括苹果TWS产业链:立讯精密、、等和安卓TWS产业链中的、等公司。

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